---
title: "Månadsbokslut"
description: "Så följer du månadsbokslutet som Kleers konsulter arbetar efter, hittar de bokslut som redan är attesterade, och lägger upp egna processer med tillägget Egna processer."
search:
  tags:
    - "månadsbokslut"
    - "bokslut"
    - "bokslutsprocess"
    - "checklista bokslut"
    - "egen process"
    - "kundprocess"
    - "attesterade månadsbokslut"
    - "attest bokslut"
---

Månadsbokslutet är checklistan som Kleers konsulter arbetar efter varje månad. Den består av processer, alltså moment som ska göras inom vissa dagar, till exempel en avstämning eller en periodisering. I Kleer kan ni följa konsultens arbete och se vilka månader som är attesterade.

## Öppna månadsbokslutet

Gå till **Bokföring** > **Månadsbokslut**.

Menyvalet syns när två saker är uppfyllda:

- **Månadsbokslutet är synligt för ert bolag.** Det slår konsulten på, från och med en viss månad. Månader före den går inte att öppna.
- **Du har behörigheten Ekonomiansvarig.** Se [Introduktion till behörigheter](/installningar/anvandare/introduktion-till-behorigheter).

Ser du inte menyvalet, fråga din konsult.

Sidan visar en månad i taget, med rubriken *Månadsbokslut* följt av månad och bolagsnamn. Byt månad med **Föregående bokslut** och **Nästa bokslut**.

## Se månadsbokslutet

Listan visar konsultens processer för månaden. Konsulten bestämmer vilka processer som visas för er, så listan kan vara kortare än den konsulten själv arbetar i. Processerna kan du läsa men inte ändra eller bocka av.

| Kolumn | Vad den visar |
| --- | --- |
| Namn | Processens namn och beskrivning. Har processen en bilaga visas en PDF-ikon som öppnar den. |
| Utförs av | Vilken roll hos Kleer som utför processen, till exempel Accounting Lead eller Accounting Consultant. |
| Mellan | Vilka dagar processen ska utföras. |
| Status | **Öppen**, **Godkänd** eller **Behövs ej**. |
| Av | Vem som satte statusen, och när. |
| Kommentar | Kommentaren till statusen. Klicka på texten om den inte får plats. |
| Föregående bokslut | Vilken status processen hade månaden före. |

Knappen **Förklaring** visar vad ikonerna i listan betyder, till exempel att en process är automatiskt avstämd eller har passerat sin deadline.

### Visa bara vissa processer

Välj i menyn **Visa** ovanför listan:

| Urval | Vad som visas |
| --- | --- |
| Alla | Alla processer du har tillgång till |
| Externa (Konsult) | Processer som Kleers konsulter utför |
| System | Processer som stäms av automatiskt |
| Mina, Interna | Era egna processer, se [Egna processer](#egna-processer-i-månadsbokslutet) |

Bredvid finns ett filter på status: **Hela bokslutet**, **Öppna** eller **Slutförda**.

## Attesterade månadsbokslut

Det är konsulten som attesterar månadsbokslutet, när alla processer för månaden är behandlade.

När en månad är attesterad står det överst på sidan vem som attesterade och när. Med länken **Exportera till PDF** laddar du ner bokslutet som en PDF.

### Se vilka månader som är attesterade

Under **Inställningar** kugghjulet > **Månadsbokslut** finns en lista över alla attesterade månadsbokslut. Där når du dem även om ni inte ser månadsbokslutet under **Bokföring**.

| Kolumn | Vad den visar |
| --- | --- |
| Månad | Vilken månad bokslutet gäller. |
| Av | Vem som attesterade, och vilket datum. |
| PDF-ikonen | Laddar ner det attesterade bokslutet som en PDF. |

Finns inga attesterade bokslut står det **Ingen information**.

Listan är en kvittens, inte ett arbetsflöde. Här ser du i efterhand vad som är klart och vem som stod för det. Det gör den användbar vid en avstämning bakåt i tiden, till exempel när en period behöver låsas upp och du vill veta vem som ska tillfrågas först. Se [Räkenskapsår](/installningar/rakenskapsar) för hur perioder låses och öppnas för bokföring.

## Egna processer i månadsbokslutet

**Nu kan ni dessutom lägga upp egna processer i månadsbokslutet.** Lägg till det som ni själva ska göra varje månad. Era processer hamnar i samma lista som konsultens, så att både ni och konsulten ser vad som återstår, och ni bockar av dem själva.

Egna processer är ett tillägg till månadsbokslutet. Vill ni komma igång, kontakta din konsult. För att lägga upp processer behöver du skrivbehörighet som Ekonomiansvarig.

### Lägg upp en egen process

Klicka på **Ny Process** och fyll i dialogen.

| Fält | Vad du anger |
| --- | --- |
| Namn | Vad processen heter i listan. Två processer kan inte ha samma namn. |
| Beskrivning | Vad som ska göras, gärna så att en kollega kan utföra det. |
| Bilaga | En PDF som hör till processen, till exempel en mall eller instruktion. Ladda upp med **Bifoga PDF**. |
| Mellan | Vilka dagar processen ska utföras, till exempel 1 till 5. Giltiga värden är -30 till 31, och det första får inte vara större än det andra. Värden under 1 räknas bakåt in i månaden före, så -6 visas som dag 25 månaden före. |
| Ordning | Inbördes ordning för processer med samma dagar. Lägre värde visas först. |
| Aktuell | Vilka månader processen gäller, om den inte ska göras varje månad. En aktiv process måste gälla minst en månad. |
| Aktiv | Om processen ska finnas med i bokslutet. |

Klicka på **Spara**. Processen ägs av ert bolag och visas alltid för er. I kolumnen **Utförs av** står **Intern**, och i menyn **Visa** hittar du era processer under **Mina** och **Interna**.

:::note
En ändring slår inte igenom på en månad där processen redan är avslutad.
:::

### Bocka av en process

Knapparna finns till höger på raden:

- **Godkänn** markerar processen som klar för månaden. Du kan skriva en kommentar i samma steg.
- **Spara kommentar** lägger till en kommentar utan att godkänna.
- **Öppna** öppnar en godkänd process igen.

Klicka på statusen på raden för att se historiken: vem som ändrat statusen, när och med vilken kommentar.

### Redigera en egen process

Klicka på pennan till höger på raden. Du kan ändra samma fält som när processen skapades. Pennan och knapparna finns bara på era egna processer.

### När konsulten attesterar

Era egna processer stoppar inte konsultens attest. En egen process som inte var godkänd ligger kvar i listan efter attesten, så att ni ser vad som återstår. När månaden är attesterad går det inte längre att lägga upp, ändra eller bocka av processer för den månaden.

## FAQ

### Jag ser inte Månadsbokslut under Bokföring. Varför?

Antingen är månadsbokslutet inte synligt för ert bolag, eller så saknar du behörigheten Ekonomiansvarig. Fråga din konsult. De attesterade boksluten når du ändå under **Inställningar** > **Månadsbokslut**, som PDF.

### Kan jag ändra en process som konsulten lagt upp?

Nej. Konsultens processer kan du läsa men inte ändra eller bocka av. Med tillägget [Egna processer](#egna-processer-i-månadsbokslutet) kan ni lägga upp och bocka av egna processer i samma lista.

### Jag ser inte knappen Ny Process. Varför?

Knappen finns bara för bolag som har tillägget Egna processer, och bara för den som har skrivbehörighet. Den försvinner också när månaden är attesterad. Kontakta din konsult om ni vill komma igång med egna processer.