--- title: "Kom igång med attestkedjor för leverantörsfakturor" description: "Guide för ekonomiansvariga om hur attestkedjor fungerar och administreras i Kleer." search: tags: - "Attest Attestkedja Leverantörsfakturor" --- **Kom igång med attestkedjor** Guide för ekonomiansvariga om hur attestkedjor för leverantörsfakturor fungerar och administreras I Kleer kan du sätta upp attestkedjor för leverantörsfakturor. Användare med behörighet att attestera leverantörsfakturor kan ingå i en eller flera attestkedjor och på personnivå ha en beloppsgräns. För att skapa och ändra attestkedjor krävs behörigheten Ekonomiansvarig. ## En leverantörsfakturas väg i Kleer ![En leverantörsfakturas väg i Kleer](/manualer/154/image_11.png) ## Godkännande När en leverantörsfaktura ankommer konteras den av Kleer och steget efter det är *godkännande*. Detta steg utförs vanligen av personen som köpt något i företaget, och innebär en kontroll att det som beställts har levererats enligt överenskommelse. Att använda sig av godkännare är dock frivilligt och kan hoppas över. Godkännare utses i följande prioritetsordning; - Användaren som är Er referens på leverantören i leverantörsregistret (du kan välja om denna ska användas som fallback enbart om referens saknas på fakturan) - Användaren som hittas som Er referens vid inläsning av fakturan - Användaren som manuellt får fakturan vidarebefordrad till sig - Alla användare i Kleer kan vara godkännare. - Godkännande sker innan attest och godkännandet inkluderas inte i de attestkedjor som sätts upp. - Är användaren som ligger för godkännande samma som första personen i attestkedjan hoppas godkännande steget över och denna användaren attesterar fakturan. ## Attest När godkännandet är utfört skickas fakturan automatiskt till första personen i vald attestkedja för *attest*. Detta steg utförs vanligen av personer som har rätt att ta en kostnad i bolaget, de intygar att beloppet är inom budget och att de är villiga att acceptera kostnaden. En attestkedja kan startas manuellt utan godkännare eller automatiskt efter kontering om man väljer att inte tillämpa godkännare i sina flöden Attestkedja utses i följande prioritetsordning; - Attestkedjan som är angiven på leverantören i leverantörsregistret. - Standardkedjan - Attestkedja som väljs manuellt på specifik faktura - Leverantörsfakturan skickas till en person i taget enligt ordningen i den valda attestkedjan. - För att fakturan ska bli attesterad krävs det att fakturan godkänts och sista attestanten har tillräcklig beloppsgräns. Används inte godkännare krävs det att minst två personer attesterar och sista attestanten har tillräcklig belopssgräns. - Fakturan fortsätter i attestkedjan tills detta är uppfyllt, då stannar den och blir slutattesterad. Eventuella efterföljande personer i den valda attestkedjan involveras då inte. Det kommer alltså alltid krävas att minst två personer har godkänt/attesterat för att fakturan ska kunna bli slutattesterad ## Bokförd/Slutattesterad Fakturan blir slutattesterad och bokförd när den passerat minst två personer och en person med tillräcklig beloppsgräns har attesterat. ## Undantag Det är möjligt att ställa in så att första person i attestkedjan får attestera om den personen har tillräcklig beloppsgräns. Då frångås alltså 4 ögonsprincipen som vi som standard applicerar. Önskas detta är det bara att säga till din Kleer-konsult. ## Betalning När leverantörsfakturan är slutattesterad hamnar den i fliken “Betala”. Där kan den ses av användare med betalrättigheter och de kan betala fakturan. ## 1. Behörighet ![1. Behörighet](/manualer/154/image_4.png) Ge användare som ska kunna attestera leverantörsfakturor korrekt behörighet. Det krävs behörigheten "Ekonomiansvarig" eller "Attestera egna samt mitt teams leverantörsfakturor". ## 2. Beloppsgräns ![2. Beloppsgräns (skärmbild 1 av 2)](/manualer/154/image_9.png) ![2. Beloppsgräns (skärmbild 2 av 2)](/manualer/154/image_10.png) Ange beloppsgräns på respektive användare i gränssnittet “Attestkedjor", fliken Beloppsgränser, du hittar det under Inställningar i toppmenyn. [https://my.kleer.se/web/secure/settings/supplierinvoicechains.xhtml](https://my.kleer.se/web/secure/settings/supplierinvoicechains.xhtml) Anges ingen summa har personen obegränsad beloppsgräns, vill du att beloppsgränsen ska vara 0 SEK anger du "0" i fältet. Beloppsgränser gäller även för kreditfakturor. En användare med 5 000 SEK i beloppsgräns har även rätt att attestera kreditfakturor till - 5 000 SEK. Alla belopp är inkl. moms ## 3. Skapa attestkedjor ![3. Skapa attestkedjor](/manualer/154/skarmbild_2024-12-10_114849.png) Skapa de attestkedjor som behövs i företaget i gränssnittet “Attestkedjor" du hittar det under Inställningar i toppmenyn. Här kan du också välja om någon av attestkedjorna ska vara standard och alltså användas om det inte finns någon specifik inlagd på leverantören. [https://my.kleer.se/web/secure/settings/supplierinvoicechains.xhtml](https://my.kleer.se/web/secure/settings/supplierinvoicechains.xhtml) Du kan när du vill redigera eller lägga till flera attestkedjor. ## Starta en attestkedja ![Starta en attestkedja (skärmbild 1 av 3)](/manualer/154/image_5.png) ![Starta en attestkedja (skärmbild 2 av 3)](/manualer/154/image_7.png) ![Starta en attestkedja (skärmbild 3 av 3)](/manualer/154/image_8.png) Processen startar automatiskt om du använder funktionen att vidarebefordra till Er referens. När användaren som är angiven som Er referens godkänt leverantörsfakturan skickas den automatiskt vidare till vald attestkedja. Är ingen attestkedja vald hamnar fakturan i filtret "Att göra" hos användare med behörigheten Ekonomiansvarig. Vill man hoppa över godkännande kan man på leverantörskortet ställa in att man vill att attestkedjan ska startas direkt efter kontering. Då bockar du i inställningen "Starta attestkedja utan godkännare" och ställer in vilken attestkedja som ska användas. När fakturan är konterad skickas den direkt för attest. Ekonomiansvariga kan även manuellt starta processen genom att inne på en leverantörsfaktura klicka på knappen “Starta attestkedja” och ange vem som ska vara godkännare samt vilken attestkedja som ska användas. Vill man inte ha en godkännare kan detta fält lämnas tomt och fakturan skickas då direkt till första person i attestkedjan. Detta kan också göras från listan "Att göra". Inne på fakturan hittas "Starta attestkedja" som alltså då också kan hittas i listvyn över fakturor att hantera. I dialogrutan som öppnas fyller du i vem som ska vara godkännare och vilken attestkedja som ska användas. Det går också att välja om denna attestkedja ska vara standard för den här leverantören framåt. ## Tips för mer automation - Ange en användare som Er referens på alla leverantörer i leverantörsregistret och ha vidarebefordra till Er referens påslaget så slipper ni manuell hantering vid godkännandet. - Ange vilken attestkedja som ska användas på respektive leverantör i leverantörsregistret. Detta går även att uppdatera löpande av ekonomiansvarig när leverantörsfakturor hanteras. Välj också om ni vill starta attestkedjor med eller utan godkännare - Ange en av attestkedjorna som Standardkedja om ni oftast har samma personer som ska attestera leverantörsfakturor. Genom detta är ni säkra på att fakturan alltid hamnar hos någon som har bra insyn i hanteringen av leverantörsfakturor. Vill de byta attestkedja görs det enkelt på fakturan.