E-postmallar för kundfakturor

Den här guiden beskriver hur du i Kleer skapar och underhåller E-postmallar för fakturor.

Mallarna styr det meddelande som följer med när kundfakturor skickas via e-post, så att du slipper skriva samma text varje gång. Vyn nås under inställningarna och kompletterar guiden om fakturamallar.

Översikt över mallar

I vyn E-postmallar för fakturor listas befintliga mallar.

1. Listan visar mallens Namn, Ämnesrad (beskrivning) och Typ.
2. Med statusfiltret överst kan du växla mellan aktiva och borttagna mallar. För borttagna mallar visas vem som tog bort dem och när.
3. Klicka på en malls namn för att öppna och redigera den.

Skapa en ny mall

1. Klicka Skapa längst ned i listan.
2. I dialogen E-postmall för fakturor fyller du i:
   • Namn – mallens interna namn.
   • Typ – välj typ av mall i listan.
   • Ämnesrad – den ämnesrad som används i e-postmeddelandet.
   • Text – själva meddelandetexten. Texteditorn stödjer formatering.
3. Klicka Spara.

Redigera en mall

1. Klicka på mallens namn i listan.
2. Justera namn, typ, ämnesrad eller text i dialogen.
3. Klicka Spara.

Ta bort och ta tillbaka en mall

1. För att ta bort en mall klickar du på papperskorgsikonen på raden och bekräftar i dialogen “Vill du radera mallen?”.
2. Borttagna mallar visas när du växlar filtret till borttagna. För att återställa en mall klickar du Ångra ta bort och bekräftar i dialogen “Vill ta tillbaka mallen?”.

Tips

• Skapa separata mallar för olika typer av utskick så att rätt ämnesrad och text följer med varje fakturatyp.
• En mall som tagits bort av misstag kan alltid tas tillbaka via filtret för borttagna mallar.