Nyheter

Markeringen för att en kund ingår i factoring har bara funnits som en kryssruta på kundkortet, en kund i taget. För att stämma av vilka kunder som omfattas har man behövt öppna dem en och en.

Nu finns uppgiften som en kolumn sist i kundlistans export, i både Excel och PDF. Cellen visar namnet på factoringtjänsten för de kunder som ingår och är tom för övriga. Kolumnen följer med för bolag som har en factoringintegration som använder markeringen. För andra bolag är exporten oförändrad.

Exporten följer vyns filter och sökning precis som tidigare, och kolumnen ändrar inte vilka kunder som kommer med.

Filtren på Projekt, Registrerad tid, Attestera och Fakturaunderlag ligger nu i sidans adress. En filtrerad vy går därför att spara som bokmärke eller skicka till en kollega, som ser samma urval förutsatt att hen har behörighet till det. Personfiltren följer med, och det är användarens id och inte namnet som står i adressen.

Bakåtknappen tar dig tillbaka till det urval du lämnade, även om du gick vidare via menyn, och du hamnar på den flik du stod på. Ett klick på sidan i menyn rensar inte längre filtren på de fyra sidorna. Behöver du börja om finns knappen Rensa alla filter, som bara rensar den sida du står på.

Leverantörsreskontran har fått samma hantering och behåller dessutom vald sortering.

Byter du bolag rensas filtren som tidigare, eftersom de pekar ut kunder, projekt och personer i ett visst bolag.

Kleer känner igen vem ett inskickat kvitto tillhör genom adressen det kommer från, och har hittills bara godtagit den adress som står på användaren. Kvitton som kommer till en gemensam adress har därför behövt passera någons personliga inkorg först.

Nu kan du lägga till fler adresser på användaren. De visas i texten som talar om vart du ska maila dina kvitton, så att du ser vilka som gäller. En adress kan bara ligga på en användare i taget, och tar du bort den går den att lägga till på någon annan.

Hjälppanelen i Kleer har hämtat sina artiklar från en extern tjänst. Nu kommer de härifrån, från Kleer Docs.

Det betyder att panelen och den här sajten alltid visar samma text, och att en rättad manual slår igenom i produkten direkt.

I översikts- och tidslinjevyn fick varje ledighetsansökan en egen rad. Samma person kunde därför förekomma flera gånger under den period du tittade på, till exempel med två semesterperioder.

Nu visas varje person på en rad. Har personen flera frånvarotyper under perioden räknas de upp under namnet, till exempel Semester, Föräldraledighet. Samma typ visas bara en gång även om det finns flera ansökningar av den. Detaljerna för varje enskild ansökan når du fortfarande genom att hålla musen över raden.

När Resultatrapporten jämför mot samma period föregående år låg den rapporterade perioden längst till vänster, tvärtemot rapportens övriga jämförelser, och förändringskolumnerna var svåra att tyda.

Nu visas åren kronologiskt, med det äldsta till vänster och den rapporterade perioden längst till höger. De ackumulerade kolumnerna ligger kvar som en egen grupp efter periodkolumnerna, och varje förändringskolumn anger vilken period den jämför mot. Värdet är oförändrat.

Börjar perioden på räkenskapsårets första dag blir de ackumulerade kolumnerna identiska med periodkolumnerna. De döljs då, tillsammans med sin förändringskolumn.

Systemmeddelanden har hittills bara visats i webben. Nu når de även appen.

Notiser visas som en rad högst upp på skärmen och går att stänga för den aktuella sessionen. Nyheter visas som ett kort överst i fliken, med rubrik, text och eventuell länk, och stängs permanent när du kryssar bort dem. Finns det både notiser och nyheter visas notiserna först.

Ett meddelande kan riktas till inloggningssidan eller till någon av flikarna Hem, Tid, Utlägg, Lön och Inställningar, eller visas överallt.

I appen visades utläggsjournalerna i bolagets bokföringsvaluta. För ett bolag som bokför i euro betydde det att beloppet på skärmen inte var det som faktiskt betalades ut, eftersom den anställda får sin ersättning i kronor.

Nu visas rubrikbeloppet i kronor, både på inlämnade utläggsjournaler och på de journaler som ska betalas ut via lönen, så att det stämmer med lönespecifikationen.

Widgeten Kassa på banken har alltid förvalt konto 1930 och sorterat resten stigande på kontonummer. För ett bolag vars huvudkonto är ett annat gick ordningen inte att påverka annat än genom att låsa kontot för bokföring, vilket tar bort det ur listan helt.

Nu finns en inställning där du pekar ut vilket konto som ska ligga först och vara förvalt när sidan laddas. Du hittar den när du redigerar widgeten under Inställningar > Widgets. Övriga konton ligger kvar i stigande kontonummerordning.

Inställningen hör till widgeten, så alla i bolaget ser samma ordning, och den sparas på kontonummer och fortsätter därför gälla efter ett räkenskapsårsbyte. Väljer du inget konto gäller samma ordning som tidigare. Inställningen påverkar bara ordning och förval, inte vilka konton som listas.

Prislistor i projekt v2 har räknats i bolagets bokföringsvaluta. Nu sätter du valutan på prislistan när du skapar den, med bolagets bokföringsvaluta som förslag.

Valutan syns som en egen kolumn i listan över prislistor och i kolumnrubrikerna på prislistan, och den följer med i import och export via Excel samt vid uppdatering av flera priser på en gång. Den kontrolleras också när prislistan kopplas till ett projekt.

Väljer du en prislista på ett projekt sätts projektets valuta till prislistans. Väljer du en prislista i USD blir alltså också projektet ett USD-projekt.

Valutan går att ändra så länge prislistan inte används av något projekt. Därefter är den låst.

Det går nu att logga in i mobilappen med BankID på en annan enhet.

Det går nu att sätta intäktsfördelning per projektmedlem även för projekt i den nya projektmodulen, projekt v2. Fungerar i såväl vanliga projekt som koncernprojekt.

Läs mer i Intäktsfördelning.

För bolag med projektmodulen v2 går det nu att skapa nya projektaktiviteter med samma namn som en aktivitet som tidigare inaktiverats eller papperskorgats.

Läs mer i Inställningar tidrapportering och aktiviteter.

Det går nu att välja flera kunder och flera projektledare i rapporten Projekthistorik, på samma sätt som ni redan kunnat välja flera aktiviteter eller flera projekt.

Läs mer i Projekthistorik.

I läget där ett kortköp inte har automatchats med ett kvitto, och ni själva väljer bland tidigare uppladdade kvittobilder, visas nu AI-tolkad information under tumnaglarna: datum, belopp, valuta och leverantör.

Det finns också en ny sökruta där ni kan söka i just den AI-tolkade informationen, till exempel på belopp eller leverantörsnamn, för att snabbare hitta rätt kvitto.

Läs mer i Utläggsrapportering: Kleer-kortet/Myntkort.

För stiftelser går det nu att ange om en manuellt upplagd värdepappersdepå har SEB eller Övrig som källa.

Tidigare kunde bara projektmedlemmar själva välja projekt vid vidarefakturering av ett utlägg till en kund. Användare med hög behörighet (t.ex. Ekonomiansvarig) såg bara projekt som alla på bolaget får rapportera tid mot, samt projekt där de själva var medlemmar. Nu ser och kan de välja bland alla öppna projekt.

Det gäller även Kleers egna konsulter. De såg tidigare bara ett begränsat antal projekt, men ser och kan nu välja bland alla tillgängliga projekt på kunden.

Att jämföra siffror mellan perioder är ett enkelt sätt att se vad som hänt i bolaget. Tidigare jämfördes alltid mot närmast föregående år. Nu kan ni själva välja Antal år tillbaka, upp till åtta år, för att följa en utveckling längre tillbaka.

Hur långt tillbaka ni kommer begränsas av hur många räkenskapsår ni har i Kleer.

Läs mer i Resultatrapporten.

Det går nu att exportera Huvudbokens rådata som en CSV-fil, för att räkna vidare i Excel eller ett annat verktyg.

Läs mer i Huvudbok.

Försöker ni stänga ett löpande projekt som har fakturaunderlag som ännu inte fakturerats, varnar Kleer om det. Ni kan välja Stäng ändå: projektet stängs så att ingen mer tid kan rapporteras mot det, och underlaget går fortfarande att fakturera efteråt.

Läs mer i Skapa löpande projekt.

Projektimporten är utökad med stöd för milpris mot kund respektive procentpåslag vid vidarefakturering, så de går att sätta redan vid import i stället för manuellt efteråt.

Läs mer om vidarefakturering i Vidarefakturering - milpris och påslag.

I kundfakturaöversikten går det nu att söka på kundens organisationsnummer i den vanliga sökrutan, inte bara på namn eller fakturanummer.

Läs mer i Fakturaöversikt.

Produkter kan nu bära ett artikelnummer utöver sitt namn, så att de går att känna igen mot ett sortiment eller ett annat system.

Det har gått att ändra priser i många projekt på en gång, men bara den senaste ändringen per projekt har varit synlig i efterhand.

Den nya rapporten Detaljerad prisändringshistorik visar varje ändring för sig med priset före och efter. Du kan filtrera på ändringsdatum, prislista, kund och vem som gjorde ändringen, och exportera till PDF eller Excel som vanligt.

Rapporten hittar du sist under Tid- och projektrapporter på Övriga rapporter, och den visas för bolag som kör projekt v2.

Huvudboken har bara haft två lägen: ett konto i taget eller alla konton på en gång. Ville du följa några få konton fick du köra rapporten en gång per konto.

Nu väljer du de konton du vill se och visar dem tillsammans.

Importerna av projektspecifika aktiviteter och av projektmedlemmar i projekt v2 har hanterat kundfakturapris och självfakturapris, men inte internfakturapris. På ett koncernprojekt har internpriserna därför behövt sättas för hand på prisfliken.

Nu finns internfakturapris som kolumn i båda importerna, med samma giltighetsdatum som övriga priser. Importen av projektmedlemmar har dessutom fått en kolumn för bolag, så att en medlem från ett annat koncernbolag går att peka ut.

Ändringar av internfakturapris loggas, på samma sätt som övriga prisändringar.

Ett internpris som anges för någon det inte gäller för, till exempel en medlem från masterbolaget eller ett projekt som inte är ett koncernprojekt, avvisas med ett felmeddelande i stället för att ignoreras tyst.

Funktionen Kopiera från vecka i tidrapporten nådde bara ett kort stycke bakåt. Nu kan du välja bland de tio senaste veckorna, vilket hjälper den som rapporterar i efterhand eller kommer tillbaka efter en ledighet.

När ett verifikat vändes fanns kopplingen mellan de två bara i huvudet på den som gjorde det. Nu visas den i verifikatet: vändningen talar om vilket verifikat den vänder, och ursprunget talar om att det vänts.

Hämtningen av marknadskurser för värdepapper har behövt hjälp på traven varje månad. Nu fungerar den av sig själv igen.

Kursen som hämtas är alltid den sista i månaden, oavsett vilken dag frågan ställs, och hämtningen görs flera gånger i månaden för att fånga upp kurser som kommer sent.

På en faktura med en kopplad intäktsreservering har det enda alternativet varit att skapa kredit och samtidigt återskapa fakturaunderlaget. Den som bara ville delkreditera ett belopp eller rätta en uppgift på fakturan fick alltså med sig en ombokning av reserveringen på köpet.

Nu går det att skapa enbart krediten. Bokföringen följer samma logik som för en kreditfaktura utan intäktsreservering, och reserveringskontona berörs inte. Krediten går också att periodisera, till den period du sätter på den.

Projektsidan och fakturaunderlagen har gjort mer arbete än de behövde för att visa samma sak, och när tid sparades kunde registreringen få vänta på andra pågående ändringar.

Alla tre är genomgångna. Du ska märka det som kortare väntan, särskilt i bolag med många projekt. Ingenting du gör ändras.

En del kontroller i systemet avbröt med ett fel som inte gick att översätta, och då visades i stället ett allmänt meddelande. Du fick veta att något gick fel, men inte vad.

Nu visas orsaken. Det gäller bland annat i lönemotorn, där en beräkning som leder till division med noll numera säger just det.

I projektmodulen v2 går det nu att skapa en projektspecifik aktivitet som heter samma sak som en grundaktivitet, till exempel “Debiterbar tid” mot grundaktiviteten “Debiterbar tid”. Tidigare krävde det en omväg med omdöpta grundaktiviteter.

Prestanda har förbättrats rejält på flera ställen: leverantörsfakturasidan och utläggsrapporten laddas nu betydligt snabbare, särskilt för bolag med många leverantörer. Koncernrapporter och Reservationer löpande projekt har också fått snabbare laddningstider.

Tidigare gick det bara att byta aktivitet inom samma projekt på redan rapporterad tid i veckovyn. Nu går det att byta projekt helt, och ni väljer samtidigt vilken eller vilka aktiviteter i det nya projektet tiden ska rapporteras mot. Finns samma aktiviteter i det nya projektet föreslås de automatiskt.

Läs mer i Tidrapporteringssidan i Kleer.

I projektmodulen v2 går det nu att välja flera aktiviteter samtidigt när ni sätter personpriser för en projektmedlem, i stället för en aktivitet i taget.

Läs mer i Inställningar tidrapportering och aktiviteter.

Röda systemmeddelanden som visas högst upp i fönstret, till exempel inför en systemrelease, går nu att stänga med ett kryss. De är samtidigt bättre centrerade i fönstret.

Ny vy i mobilappen för att se detaljer om en ledighetsansökan, och möjlighet att återkalla en ansökan som redan skickats in.

Läs mer i Ledighetsansökan i Kleer.

Frånvarokalendern för ledighetsansökan i mobilappen har förbättrats så att alla ansökningar syns i kalendern, oavsett hur långt fram i tiden de ligger.

Läs mer i Ledighetsansökan i Kleer.

Det går nu att lägga till ett nytt barn direkt i samband med att man ansöker om ledighet i mobilappen, i stället för att behöva göra det i ett separat steg.

Transaktioner gjorda på personliga kort visades tidigare även i Kortköpsrapport och Kortköpsreskontralista. De är nu bortplockade från de rapporterna.

Läs mer i Kortköp och Myntsaldo.