Kvittotyper
Ställ in vilka kvittotyper som går att välja vid utläggsrapportering, med beloppsgränser och kontering.
Kvittotyperna styr vad en användare kan välja när ett utlägg rapporteras, och hur utlägget konteras. Du når dem under Inställningar > Utlägg.
Innan du skapar en ny
Listan har filtren Aktiva och Inaktiva. Kleer påminner om att titta under Inaktiva innan du skapar en ny kvittotyp, och det är ett råd värt att följa: en typ som inte längre används inaktiveras i stället för att tas bort, så den du behöver finns ofta redan.
Fälten på en kvittotyp
| Fält | Vad det styr |
|---|---|
| Namn | Det användaren ser i utläggsrapporteringen |
| Klassifikation | Vilken sorts utlägg typen avser |
| Beloppsgräns | Gräns för när något ytterligare krävs |
| Maxbelopp | Högsta tillåtna belopp på ett utlägg av den här typen |
| Bokföringskonto | Kontot utlägget bokförs på |
Representation har två konton
För representation räcker inte ett konto, eftersom beloppet ska delas. Därför anges både konto för avdragsgillt belopp och konto för ej avdragsgillt belopp.
Sätts bara det ena hamnar hela beloppet fel, och det upptäcks oftast först vid momsavstämningen.
Koppling till löneartikel
En kvittotyp kan kopplas till en löneartikel, men bara vissa artiklar går att välja. Det måste vara en artikel av typen nettolönejustering med bokföringskonto 2820, alltså kortfristiga skulder till anställda.
Ser du inte artikeln du väntar dig i listan är det nästan alltid för att den inte uppfyller de två villkoren. Se Löneartiklar för hur en artikel sätts upp.
Hur det hänger ihop med rapporteringen
Kvittotyperna är det som möter användaren i Utläggsrapportering. Är en typ inaktiverad försvinner den ur valen, men redan rapporterade utlägg påverkas inte.