Egna rapporter med AI
Beskriv rapporten du vill ha i klartext, så skriver AI-assistenten SQL-frågan, kör den och visar resultatet. Spara rapporten och kör den igen när du vill.
Under Egna rapporter kan du ta fram en rapport utan att skriva SQL själv. Du beskriver vad du vill se, till exempel “kassaflöde per månad de senaste tolv månaderna”, och AI-assistenten skriver SQL-frågan, kör den och visar resultatet bredvid chatten. Rapporten sparar du sedan och kör igen med nya parametrar när du vill.
Hitta hit
Gå till Insights > Egna rapporter. Där ser du de rapporter som redan finns och kan köra dem.
För att skapa nya rapporter behöver du rollen Ekonomiansvarig. Funktionen slås på per bolag. Ser du inte menyvalet, kontakta din konsult på Kleer.
Skapa en rapport med AI
- Klicka på Ny rapport och välj Skapa med AI.
- Beskriv rapporten i chatten, med egna ord. Du kan också utgå från ett av förslagen, som Intäkter per region eller Kassaflöde per månad.
- Assistenten skriver SQL-frågan, provkör den och visar resultatet som en tabell under Förhandsvisning.
- Stämmer inte resultatet, skriv vad som ska ändras i chatten, till exempel “dela upp per kvartal i stället” eller “ta bara med förfallna fakturor”. Assistenten skriver om frågan och kör den igen.
- Klicka på Spara rapport när resultatet ser rätt ut.
Under SQL-fråga ser du frågan som assistenten skrivit, och kan kopiera den.
Räknar rapporten debiteringsgrad eller beläggningsgrad används samma beräkning som bolaget har valt för sina dashboards, så att siffrorna stämmer med resten av Insights.
Se en kort film
Filmen visar hur du bygger en skräddarsydd rapport mot bolagets data med hjälp av AI och sparar den för framtida bruk.
Öppna filmen i ett eget fönster: Skapa din egen rapport med AI
Spara rapporten
| Fält | Vad du anger |
|---|---|
| Namn | Rapportens namn, som den visas i listan. |
| Koncernrapport | Kryssa i om rapporten ska köras på koncernnivå. Annars körs den på bolagsnivå. |
| Parametrar | Värden som väljs när rapporten körs, till exempel ett datumintervall. Assistenten lägger till dem när rapporten behöver dem. |
| Roller | Vilka roller som får se och köra rapporten. Minst en roll måste väljas. |
Kör en sparad rapport
- Öppna rapporten i listan under Egna rapporter.
- Fyll i parametrarna, om rapporten har några.
- Klicka på Kör rapport.
- Vill du arbeta vidare med resultatet, klicka på Exportera till Excel. Resultatet sparas som en CSV-fil som du kan öppna i Excel.
En rapport visar högst 10 000 rader. Blir resultatet större står det under tabellen att det kan vara avkortat. Snäva in datumintervallet eller urvalet i så fall.
Skriva SQL själv
Kan du SQL kan du välja Skapa manuellt i stället för Skapa med AI. Då skriver du frågan själv, provar den med Förhandsgranska och sparar den på samma sätt.
Det här är bra att veta
- Skriv inga personuppgifter i chatten. Det du skriver skickas till en AI-tjänst för att frågan ska kunna formuleras. Beskriv vad rapporten ska visa, inte enskilda personer. Själva datan i rapporten skickas inte till AI-tjänsten. Den hämtas direkt från Kleer och visas bara för dig.
- Kontrollera resultatet innan du sparar. Assistenten skriver frågan utifrån din beskrivning, och en otydlig beskrivning kan ge en fråga som räknar något annat än du tänkt. Jämför gärna en siffra mot en rapport du känner till.
- Rollerna styr vem som ser rapporten. En roll som får se rapporten ser hela resultatet, så välj roller med omsorg om rapporten visar löner eller annat känsligt.