Dashboard-behörigheter

Så bestämmer du vilka roller och användare som ser varje dashboard i Insights, och hur mycket av datan de ser.

Under Dashboard-behörigheter bestämmer du vem som ser Periodöversikten, Frånvaroöversikten, Konsultöversikten och MRR-bryggan. Sidan är skriven för dig som sätter upp behörigheterna i ert bolag.

Öppna filmen i ett eget fönster: Dashboard-behörigheter

Hitta hit

Gå till Inställningar > Dashboard-behörigheter. Du når samma sida från Insights, via knappen Inställningar uppe till höger.

För att se menyvalet behöver du rollen Ekonomiansvarig med skrivbehörighet. Ser du det ändå inte är funktionen inte påslagen för ert bolag ännu. Kontakta då din konsult på Kleer.

Så fungerar behörigheterna

Behörigheten sätts per dashboard, inte en gång för hela Insights. En roll kan alltså se Periodöversikten utan att se Frånvaroöversikten.

Varje behörighet består av tre delar:

• Dashboard. Vilken översikt behörigheten gäller.
• Roll eller användare. Vem som får se den. Du kan ge behörighet till en hel roll, till exempel Chef, eller till en enskild användare.
• Urval. Hur mycket av datan i översikten personen ser.

Saknar en användare behörighet till en dashboard syns den inte alls. Har användaren ingen behörighet till någon dashboard syns inte heller menyvalet för dashboards under Insights.

Urvalen

Vilka urval som går att välja beror på dashboarden.

För MRR-bryggan finns bara Alla, så urvalet är redan ifyllt.

Var Egna och Underställda ställs in

Urvalen Egna och Underställda läser inställningar som görs på andra ställen i Kleer. Dashboard-behörigheten avgör att användaren ser dashboarden, men vilka siffror och vilka anställda som syns styrs av inställningarna nedan.

Kategorier för urvalet Egna

Med urvalet Egna ser användaren Periodöversikten för de kategorier och kategoriinlägg användaren har behörighet till. Behörigheten sätts under Inställningar > Kategorier, antingen för en hel kategori eller för ett enskilt kategoriinlägg.

Öppna filmen i ett eget fönster: Styr urvalet Egna för Periodöversikten

Ge behörighet till en hel kategori:

1. Gå till Inställningar > Kategorier.
2. Klicka på pennan i slutet av raden för kategorin.
3. Under Behörighet att se resultatrapport, välj användaren i fältet Användare.
4. Klicka på Spara.

Ge behörighet till ett enskilt kategoriinlägg:

1. Gå till Inställningar > Kategorier och klicka på kategorins namn. Listan över kategoriinläggen öppnas.
2. Klicka på pennan i slutet av raden för kategoriinlägget.
3. Under Behörighet att se resultatrapport, välj användaren i fältet Användare.
4. Klicka på Spara.

Kolumnen Behörighet att se resultatrapport i listorna visar vilka användare som redan har behörighet. En projektledare får dessutom automatiskt behörighet till kategoriinlägget för sina projekt.

Samma inställning styr vem som ser resultatrapporten för kategorin. Där behöver användaren också behörigheten Se resultat för egen kategori, se Behörigheter i Kleer för bolag.

Organisationen för urvalet Underställda

Med urvalet Underställda ser användaren de anställda som ligger under användaren i organisationen, på alla nivåer. Organisationen bygger på vem som är Närmaste chef för vem, och den ställs in på användaren under Inställningar > Användare, på fliken Organisation.

Öppna filmen i ett eget fönster: Koppla underställda till en användare

Du kan göra inställningen från två håll. Båda ger samma resultat.

Ange chefen på den anställde:

1. Gå till Inställningar > Användare och öppna den anställde.
2. Gå till fliken Organisation.
3. Välj chefen i fältet Närmaste chef.
4. Klicka på Spara.

Lägg till de anställda på chefen:

1. Gå till Inställningar > Användare och öppna chefen.
2. Gå till fliken Organisation.
3. I tabellen, välj den anställde under Har rättighet till.
4. Klicka på Spara.

Fliken Organisation går att öppna först när användaren är sparad. Kryssrutorna för lön, utlägg och tidrapportering på samma flik styr vad chefen kommer åt i de delarna. De påverkar inte vilka anställda chefen ser i dashboarden. Mer om närmaste chef finns i Behörigheter i Kleer för bolag.

Lägg till en behörighet

Sidan har ett kort per dashboard. Varje kort listar de behörigheter som redan finns, med typ (Roll eller Användare), namn och urval.

1. Klicka på + Lägg till behörigheter i kortet för den dashboard det gäller.
2. Välj en eller flera roller under Roller, eller en eller flera användare under Användare. Du kan välja både roller och användare på en gång.
3. Välj urval under Urval. Fältet är obligatoriskt.
4. Klicka på Lägg till.

En kombination som redan finns sparas inte en gång till. Meddelandet efter att du sparat talar om hur många behörigheter som lades till och hur många som redan fanns.

Ändra eller ta bort en behörighet

Klicka på krysset i slutet av raden för att ta bort en behörighet.

En roll eller användare kan bara ha ett urval per dashboard. Vill du ändra urvalet, ta bort den befintliga raden först och lägg sedan till en ny med det nya urvalet. Försöker du lägga till ett annat urval medan den gamla raden finns kvar får du ett felmeddelande.

Det här är bra att veta

• En ändring tar ungefär 15 minuter att slå igenom. Den som just fått eller tappat behörighet kan behöva vänta en stund och ladda om sidan.
• En behörighet för en enskild användare går före rollens. Har en roll urvalet Alla men en användare med rollen har fått Underställda direkt, ser den användaren bara sina underställda.
• En dashboard visas bara om den gäller för bolaget. Konsultöversikten kräver att tidrapportering är påslagen, och MRR-bryggan finns bara för SaaS-bolag.
• Underställda följer organisationen. Ser en chef för få eller för många anställda, kontrollera Närmaste chef på de anställda, se Organisationen för urvalet Underställda.
• Rollerna och vad de får göra i övrigt beskrivs i Introduktion till behörigheter.