Vanliga frågor om kundfakturor, bank och bokföring
Svar på vanliga frågor om att fakturera kunder, e-faktura via Peppol, bankavstämning, inventarier och moms.
Här samlas frågor om att skicka fakturor till kunder, hur banken hänger ihop med Kleer och några vanliga bokföringsfrågor.
Kundfakturor
Hur skickar jag en e-faktura via Peppol när adressen inte går att spara som EDI-adress?
Fältet GLN / EDI-adress tar bara ett svenskt GLN-nummer (13 siffror), så lämna det tomt. Kontrollera att kundens organisationsnummer står på kundkortet, och välj mottagaren med förstoringsglaset vid EDI-mottagare. Fakturan adresseras då med organisationsnumret, och operatören skickar den vidare via Peppol.
För utländska kunder fyller du i land, organisationsnummer och momsnummer. Hittas mottagaren ändå inte, kontakta supporten som kontrollerar med operatören. Under tiden kan fakturan mejlas. Se även Skicka och ta emot e-fakturor.
Hur fakturerar jag ett annat bolag i stället för slutkunden, men följer intäkten per slutkund?
Lägg upp det bolag som ska faktureras som kund. Ange det sedan i fältet Kan faktureras via på slutkundens kundkort. Adress, valuta, moms och betalningsvillkor hämtas från det fakturerade bolaget, och i faktureringsrapporten kan du gruppera på slutkund.
Varför periodiseras fakturaraderna per dag fast bolagets inställning säger per månad?
Bolagets inställning är bara ett förval för nya produkter. Ändra Periodiseringsprincip på produkten till Fördela över antal månader i perioden, och öppna periodiseringen på fakturaraderna igen innan fakturan attesteras.
Hur fallerar jag en betalning som felaktigt registrerats via autogiro?
Med betalsättet autogiro kan du fallera betalningen själv på fakturan.
Vilken fakturaadress ska vi använda för en mottagare?
Det bestämmer mottagaren, så kontakta den. Kleer kan inte bekräfta en annan parts adress.
Bank
Saldot i Kleer stämmer inte med banken. Varför?
Det är oftast en fördröjning i saldot från banken, som rättar sig själv.
Vad kostar en bankintegration, till exempel med SEB?
Kontakta banken. Den sätter upp integrationen och bestämmer priset, och därefter kopplar Kleer den.
En transaktion syns hos banken men inte i Kleer. Vad gör jag?
Saknas transaktionen i bankens fil kan du skapa den själv under Bank > Konton. Välj kontot och klicka Skapa. Är du osäker, kontakta supporten.
Bokföring och moms
Hur lägger jag upp en inventarie som köpts via ett utlägg utan att anskaffningen bokas dubbelt?
Inventarieförteckningen bokar inte anskaffningen, bara avskrivningarna. Kontera köpet på konto 1220 och lägg sedan upp inventarien med samma belopp och datum. Spara och avskriv bokar ikapp månader som redan har passerat.
Hur bokför jag försäljning av en del av en inventarie?
Delavyttring finns inte som funktion. Välj Sälj med försäljningsbeloppet, justera med ett nytt verifikat och lägg in det kvarvarande värdet som en ny post. Behöver du hjälp kan Kleer göra justeringen mot debitering.
Hur byter jag momsperiod, till exempel från kvartal till månad?
Ändra först hos Skatteverket. Meddela sedan Kleer från vilket datum det gäller, så ändrar Kleer inställningen.
Den periodiska sammanställningen säger att kunder saknar VAT-nummer. Varför?
VAT-numret hämtas från kundkortet, inte från fakturan. Lägg in det på kunden.
Övrigt
Uppdaterar Kleer systemet på kvällar?
Ja, tisdagar från klockan 19:00 kan tjänsten vara otillgänglig i ungefär en till två timmar.
Jag får meddelandet om för många utgående anrop, eller att många förfrågningar bearbetas, och kan inte spara eller ta ut resultaträkningen. Vad gör jag?
Vänta några minuter tills tidigare anrop är klara. Stora rapporter som är uppdelade på en kategori med många poster kan ta flera minuter. Kör dem utan uppdelning, eller med en mindre kategori.