Nya startsidan

Guide till den nya startsidan: att göra med Mina, Mitt team och Alla, genvägar, widgets, AI-fältet när det är påslaget, vem som ser vad och hur du anpassar sidan.

Den nya startsidan samlar det som väntar på dig, dina genvägar och några överblickar på en sida. Den utgår från vad du får göra i Kleer: du ser bara widgets och listor som hör till dina egna behörigheter, och du kan anpassa sidan själv. Du behöver inte ställa in något först: alla får en färdig startsida direkt.

Startsidan öppnas med Hem överst i vänstermenyn. Den ändrar inte räknarna i vänstermenyn.

Den äldre startsidan med dashboards finns kvar under fliken Widgets (Classic). Den beskrivs i Startsidan och standarddashboards.

Det här finns på sidan

Del	Vad den gör
Hälsning	Hälsar på dig med namn, efter tid på dygnet
Chatta med Kleer AI	Ett fält överst där du kan ställa frågor om ditt bolag, om bolaget har det påslaget. Fältet ligger alltid överst och går inte att flytta. Se Chatta med Kleer AI
Nytt i Kleer	Knapp som visar de senaste nyheterna från Kleer. En markering visar när det finns nya
Att göra	Det som väntar på dig, till exempel fakturor att attestera eller utlägg att godkänna
Genvägar	Dina egna snabblänkar till sidor i Kleer
Widgets	Överblickar som du kan lägga till, ta bort och flytta, se nedan

Att göra

Listan visar vad som väntar på dig, med ett antal per sorts uppgift. Du ser bara uppgifter du själv får hantera, och en rad öppnar samma sida i Kleer som du annars skulle gå till. Har du inget att göra står det att inget väntar på dig.

Mina, Mitt team och Alla. Med Visa att göra för väljer du om listan gäller bara dig, dina direkt underställda eller allt du har behörighet till.
Förfallet, Idag och I veckan. Uppgifterna kan visas i tidsgrupper. Klicka på en grupp för att bara se de uppgifterna.
Redigera. Välj vilka källor som visas och i vilken ordning. Visa allt och Visa färre fäller ut och in listan.

Vad som visas under varje val:

Val	Vad du ser
Mina	Det som väntar på dig. Väntar något på en viss person syns det bara hos den personen. Kan flera agera och ingen är utpekad syns det hos alla som kan agera
Mitt team	Det som väntar på dem som är underställda dig
Alla	Översikten för hela bolaget, för dig som har rätt att se den

Att göra visar alltså det som väntar på dig, inte allt du har behörighet att hantera.

Uppgifterna som kan finnas är:

Leverantörsfakturor att attestera, godkänna eller betala
Kundfakturor att godkänna eller attestera, och fakturaunderlag att skicka
Utlägg att godkänna, attestera eller återbetala, och kvitton och kortköp att hantera
Tidrapporter att attestera
Löner att godkänna, attestera eller betala. Chefer ser löner att godkänna
Frånvaroansökningar att godkänna
Obetalda betalningsuppdrag till Skatteverket, för dig som får betala leverantörsfakturor
Underlagsförfrågningar från banken
Månadsbokslutsprocesser att utföra
Stiftelseutbetalningar att hantera

En uppgift visas bara om du har samma behörighet som till sidan den leder till. Har du inte behörighet till leverantörsfakturor ser du inga leverantörsfakturor här.

Genvägar

Genvägar är dina egna snabblänkar. Välj Redigera för att lägga till, byta namn på, ordna och ta bort dem. Du söker bland Kleers sidor, och bara sidor du själv får öppna dyker upp. Du kan också klistra in en egen länk.

Widgets

Alla kan ha Att göra och Genvägar. Övriga widgets visas bara om du har rätt behörighet, och biblioteket under Anpassa startsidan listar bara sådana du får se.

Widget	Vad den visar	Vem ser den
Att göra	Det som väntar på dig	Alla, med de uppgifter du själv får hantera
Genvägar	Dina snabblänkar	Alla, med de sidor du själv får öppna
Koncern	Bankbehållning, skattekonto och bokföringens låsning per bolag i koncernen	Den som har ansvarsbehörighet med läsrätt och arbetar i en koncern med koncernmodulen
Vem är borta i veckan	Vilka som är frånvarande den här veckan	Den som får godkänna frånvaroansökningar. Du ser dina underställda, och hela bolaget bara om du har rätt att se alla
Min semester	Dina betalda dagar, uttagna dagar och sparade dagar, din nästa ledighet, och knappen Ansök om ledighet	Den som är anställd och får läsa sina egna lönedata. Visas bara i bolag där funktionen är påslagen
Systemets arbete	Det Kleer har gjort automatiskt åt er det senaste dygnet: hämtade banktransaktioner, mottagna leverantörsfakturor och bokföringskontroller	Den som har ansvarsbehörighet eller är extern redovisningskonsult med läsrätt. Visas bara i bolag där funktionen är påslagen
Klimatavtryck	En uppskattning av utsläppen från er bokföring i år, per scope, per månad och de största källorna	Den som har ansvarsbehörighet med läsrätt till alla bolagets kostnader, alltså inte en vy som är begränsad till vissa dimensioner. Visas bara i bolag där funktionen är påslagen
Nytt i Kleer	De senaste nyheterna från Kleer	Alla

Klimatavtryck

Widgeten är en uppskattning, inte ett klimatbokslut. Den räknar om bokförda kostnader till utsläpp med omräkningsfaktorer, och visar hur stor del av kostnaderna som har en faktor. Kostnader som saknar faktor, och sådant som avsiktligt är undantaget, till exempel varuinköp och personalkostnader, redovisas men räknas inte med. Faktorerna är preliminära, så siffrorna kan ändras.

Reglerna följer Kleers behörigheter, inte namnet på din roll. Två användare med samma roll kan alltså se olika saker om bolaget har anpassat rollerna. Det som avgör är vad du får öppna och göra i Kleer. En widget ger dig aldrig mer än sidan den sammanfattar: det du inte får se i Kleer får du inte se här heller.

Vilka behörigheter som finns står i Introduktion till behörigheter.

Chatta med Kleer AI

Fältet överst på sidan är en fast del av startsidan och inte en widget, så det går inte att flytta, ta bort eller dölja. Det kan vara påslaget för ert bolag. Är det inte påslaget står det att det kommer snart.

När det är på kan du skriva en fråga om ditt bolag, till exempel hur resultatet ser ut hittills i år. Du får svar i samma flöde, och svaren utgår från det du själv har behörighet att se i Kleer. Fältet kan hjälpa till med samma saker som Kleer MCP.

Förslag på frågor. Under fältet finns förslag, bland annat “Vad kan du hjälpa mig med?”.
Sök i manualerna. Ett av förslagen söker i Kleers manualer.
Sparade frågor. Klicka på bokmärket bredvid Skicka för att spara en fråga du ställer ofta. Du hittar dem under Sparade frågor och kan ta bort dem där. Du kan spara ett begränsat antal.
Godkännande. Behöver Kleer ditt godkännande innan något görs står det att det väntar på dig.

Mall för startsidan

Första gången får du en färdig startsida. Vilken beror på vad du får göra:

Mall	Vem får den
Ekonomiansvarig	Den som får öppna balansrapport, resultatrapport och verifikat
Standard	Alla övriga

Mallen väljs av vad du får göra, inte av vilken roll du har. Förbättrar vi mallen når det också dig som har ändrat din sida. Båda mallarna börjar med sektionen Översikt med Att göra, Genvägar och, i en koncern, Koncern. Mallen ger dig ingen extra behörighet: widgets du inte får se tas bort även om mallen innehåller dem.

Anpassa startsidan

Välj Anpassa startsidan för att ändra sidan. Ändringarna gäller bara dig, och bara i det bolag du är i.

Lägg till widget. Biblioteket visar widgets du har behörighet till. Varje widget kan ligga på sidan en gång, och en som redan finns står som Finns redan på sidan.
Ta bort widget. Widgeten försvinner från sidan, men du kan lägga till den igen.
Flytta. Dra widgeten, eller använd knapparna för att flytta den före eller efter en annan, eller till en annan sektion. Det går också med tangentbordet.
Storlek. Liten, Mellan, Stor eller Bred.
Sektioner. Lägg till egna sektioner, ge dem en rubrik på högst 60 tecken, ordna och ta bort dem. Du kan ha ett begränsat antal egna sektioner. Tar du bort en sektion försvinner dess widgets från sidan, och du kan lägga till dem igen ur biblioteket.
Spara eller avbryt. Du ser en lista över dina ändringar innan du sparar. Avbryter du sparas inget.
Återställ till mallen. Startsidan blir som mallen igen och dina ändringar av upplägget försvinner. Dina genvägar och din Att göra-lista ändras inte.

Ändringarna sparas för dig och bolaget, ovanpå mallen. Du når samma sida med tangentbord och skärmläsare, och startsidan finns på svenska och engelska.