Kleer MCP, AI för ekonomianalys

Koppla Claude, ChatGPT eller Microsoft Copilot Studio direkt till din ekonomidata i Kleer. Så kopplar du, vad du kan fråga om, och hur behörigheter styr vad AI-assistenten ser.

Kleer MCP låter dig koppla en AI-assistent, Claude, ChatGPT eller Microsoft Copilot Studio, direkt till din ekonomidata i Kleer. Du ställer frågor i vanligt språk och assistenten hämtar svaren live ur ditt Kleer-system, utan manuell export till Excel.

All data hämtas i realtid. Assistenten hittar inte på siffror utan grundar varje svar på faktisk data från Kleer.

Vill du se hur kopplingen hänger ihop med promptbiblioteket, skillsen och agenterna, se Kom igång med AI i Kleer.

Vad är Kleer MCP?

MCP (Model Context Protocol) är ett standardiserat protokoll som låter AI-modeller kommunicera med externa system i realtid. Kleer MCP är Kleers egen MCP-server, alltså en tjänst som sitter mellan AI-assistenten och din Kleer-data och låter den hämta, analysera och presentera ekonomi- och löneinformation direkt i samtalet.

Tjänsten fungerar i tre steg:

1. Du ställer en fråga

   Du ber assistenten om ekonomisk information i vanligt språk, precis som du skulle fråga en kollega.

2. Assistenten anropar Kleer

   Assistenten skickar ett strukturerat anrop till Kleer MCP-servern, som hämtar rätt data ur ditt Kleer-system.

3. Live-data presenteras

   Kleer returnerar aktuell data och assistenten presenterar den som svar, tabell eller sammanställning.

Kom igång

Förutsättningar

• En användare i Kleer. Du loggar in med BankID, och assistenten ser bara det dina roller i Kleer tillåter.
• Claude, ChatGPT eller Microsoft Copilot Studio. Claude och ChatGPT fungerar i appen eller i webbläsaren, och Claude går också att koppla i Claude Code.

Bolaget bestämmer själv om anslutningen ska vara på, och om verktyg som ändrar något i Kleer, till exempel tidrapporter, utlägg och ledighet, ska vara tillåtna. Det görs under Inställningar, se Slå på MCP för ert bolag. Är anslutningen avstängd kan ingen i bolaget använda Kleer MCP.

Adressen till Kleer MCP är:

https://mcp.kleer.se/mcp

Koppla Claude

1. Öppna inställningarna för connectors

   Logga in på claude.ai och gå till Inställningar > Connectors.

2. Lägg till Kleer

   Välj Add custom connector. Skriv Kleer som namn och https://mcp.kleer.se/mcp som adress, och välj Connect.

3. Logga in mot Kleer

   Du skickas vidare till mcp.kleer.se. Logga in med BankID, på samma sätt som i Kleer. Det är din egen inloggning som används, och därmed dina egna behörigheter.

4. Börja fråga

   Starta en ny chatt. Kleers verktyg finns nu i samtalet. Connectorn hör till ditt konto på claude.ai, så den finns också i appen Claude, i Cowork och i Claude Code när du loggar in med samma konto.

Koppla ChatGPT

1. Slå på Developer Mode

   Logga in på ChatGPT och gå till Settings > Apps > Advanced Settings. Slå på Developer Mode.

2. Skapa en app för Kleer

   Välj Create app högst upp. Skriv Kleer som namn och https://mcp.kleer.se/mcp som adress, välj OAuth som autentisering och skapa appen.

3. Logga in mot Kleer

   Du skickas vidare till mcp.kleer.se. Logga in med BankID.

4. Slå på Kleer i chatten

   Starta en ny chatt, välj + > More och slå på Kleer. Developer Mode behöver vara påslaget i varje chatt där du vill använda Kleer.

Koppla Microsoft Copilot Studio

1. Lägg till ett verktyg i agenten

   Öppna din agent i Copilot Studio och gå till Tools. Välj Add a tool > New tool > Model Context Protocol.

2. Ange Kleer

   Skriv Kleer som namn på servern och https://mcp.kleer.se/mcp som adress, och välj OAuth 2.0 som autentisering.

3. Skapa verktyget

   Välj Create. Kleers verktyg finns nu i agenten.

Gemini Enterprise

Gemini Enterprise stöds inte än. Google kräver att AI-tjänsten registreras i förväg hos Kleers MCP-server med ett fast klient-id, och det stödet finns inte ännu.

Andra AI-klienter och egna agenter

Kleer MCP är en vanlig MCP-server över internet. Den fungerar därför med andra AI-klienter och med agenter du bygger själv, så länge klienten klarar inloggningen nedan. Claude, ChatGPT och Copilot Studio beskrivs steg för steg ovan. För övriga klienter gäller:

Claude Code i terminalen. Har du inte redan kopplat Kleer i claude.ai, lägg till servern med det här kommandot:

claude mcp add --transport http kleer https://mcp.kleer.se/mcp

Starta Claude Code, skriv /mcp, välj kleer och logga in med BankID i webbläsaren som öppnas.

Andra klienter. Cursor, VS Code, Gemini CLI och liknande har var sin inställningsfil för MCP-servrar. Ange adressen ovan som en fjärrserver med HTTP-transport och låt klienten sköta OAuth-inloggningen. Det exakta formatet står i klientens egen dokumentation. I många klienter ser det ut ungefär så här:

{ "mcpServers": { "kleer": { "url": "https://mcp.kleer.se/mcp" } } }

Egna agenter. Bygger du en agent med en MCP-SDK, välj en version som kan logga in mot fjärrservrar med OAuth, och låt den öppna inloggningen i webbläsaren första gången. Agenten arbetar med den inloggade personens behörigheter och inte med en egen identitet, se Behörigheter och vad assistenten ser.

Obevakade agenter stöds inte än. Kleer MCP har inga API-nycklar, inga tjänstekonton och inget sätt att logga in utan en person. Servern stöder bara inloggning med auktoriseringskod och förnyelsetoken, så en person måste logga in med BankID minst en gång. Hur länge en inloggning varar styrs av Kleer och kan ändras, så bygg agenten så att den klarar att be om en ny inloggning. Behöver du köra något helt utan människa, kontakta din konsult på Kleer.

Välj bolag

Arbetar ni i en koncern, eller har du flera bolag, väljer du vilket bolag frågorna ska gälla innan du börjar fråga. Se Flera bolag.

Vad du kan fråga om

Nedan står områdena i grova drag. Hela listan över verktyg, vad varje verktyg gör och hur siffrorna räknas fram finns på Vad Kleer kan svara på. Listan ändras över tid i takt med vad Kleer bygger ut, så säg till er konsult om ni saknar något.

Ekonomi och resultat

Samlad översikt med nyckeltal i realtid, resultaträkning för valfri period med möjlighet till jämförelseperiod, balansräkning per valt datum, huvudbok, kontoaktivitet och verifikat, samt export av bokföringsdata i SIE4-format.

Assistenten kan också visa bolagets kategorier, till exempel affärsområden och projekt, med deras poster och id, och söka bland posterna på namn. Poster som inte längre används visas och markeras som inaktiva. Det är kategoriernas id som behövs när du vill se resultatet för en viss kategori eller bokföra ett utlägg på den.

Har du åtkomst till flera bolag kan resultatet visas för flera av dem bredvid varandra, se Flera bolag.

Likviditet och betalningar

Aktuellt kassaläge, likviditetsprognos, momsprognos, banktransaktioner, samt kund- och leverantörsreskontra med åldersanalys. Öppna kreditfakturor räknas av från kundfordringarna och leverantörsskulderna och visas för sig, så att summorna inte blir för höga.

Momsdeklarationen

Assistenten kan visa vad som ska stå i momsdeklarationen för en månad, ett kvartal eller ett år, ruta för ruta: försäljning, utgående moms, inköp, ingående moms och ruta 49, alltså momsen att betala eller få tillbaka. Rutorna räknas fram ur bokföringen på samma sätt som Kleers momsrapport, och varje ruta avrundas nedåt till hela kronor.

• Det är ett underlag, inte en deklaration. Använd det för att stämma av innan ni lämnar in deklarationen. Ingenting skickas till Skatteverket.
• Du anger perioden själv. Kleer vet inte om bolaget redovisar moms per månad, kvartal eller år, så säg vilken period du vill se.
• Kleers egen momsverifikation räknas inte med. Verifikationen som flyttar periodens moms till momskontot hålls utanför och redovisas för sig, annars skulle perioden se ut att vara noll.

Kunder och fakturering

Kundregister, kundfakturor, produkter och prislistor, återkommande intäkter (MRR och ARR) med prognos. Assistenten kan också lista bolagets löpande kundavtal: kund, vad varje faktura debiterar, fakturaintervall, årsvärde samt start, nästa fakturadatum och slutdatum. Avslutade avtal visas bara om du ber om det. Beloppen räknas som Kleer fakturerar dem, så rabatter i kronor dras av och rader med antal noll ger inget belopp. Har bolaget försäljning till andra EU-länder eller är momsregistrerat utomlands går det även att fråga efter periodisk sammanställning respektive utlandsförsäljning per land.

Löner och personal

Lönekörningar, lönekostnad per period med prognos, lönehändelser, semesterskuld och semestersaldon, samt hur många som är anställda en given dag. Du kan också fråga om din egen lön.

Projekt och tid

Projektmarginaler, beläggning per anställd, interna timkostnader, tidrapporter och attestflöden. Ska du själv rapportera tid går det även att be Claude öppna ett veckoformulär direkt i samtalet, förifyllt med dina egna projekt, i stället för att du dikterar rader en och en.

Utlägg och leverantörer

Utläggsflödet från kvitto till återbetalning, leverantörsfakturor, underkonsulter och leverantörsuppgifter. Assistenten kan visa vad ett enskilt utlägg består av: varje rad med datum, beskrivning, utläggstyp, belopp och moms, kvitto, deltagare och vilket projekt det vidarefaktureras till. Milersättning visas med sträcka och belopp, men utan adresser. Assistenten kan också visa vilka kortköp som saknar kvitto och koppla kvitton du skickat till Kleer till rätt kortköp, se Kvitton och utlägg med Kleer MCP.

Övrigt

Assistenten kan även söka i Kleers manualer och kontrollera en leverantör eller en inkommande leverantörsfaktura mot Svensk Handels Varningslista, det offentliga registret över bolag som skickar bedrägerifakturor. Listan läses in högst en gång per dygn, så en träff kan vara upp till ett dygn gammal, och varken en träff eller en ren kontroll är ett bevis i sig, utan en signal att gå vidare på. Kontrollerar du många leverantörer på en gång säger svaret hur många som bara gick att kontrollera på namn. Ett namn är det en bedragare lättast kopierar, så inga träffar betyder inte att hela leverantörsreskontran är kontrollerad. Kontonummer och organisationsnummer ger en säkrare kontroll.

Exempelfrågor

Frågorna nedan går att klistra in direkt. Fler finns i Promptbiblioteket.

För dig som är ekonomiansvarig

För dig som driver projekt

För dig som arbetar med lön

Behörigheter och vad assistenten ser

Det här är den viktigaste delen att förstå innan ni börjar.

• Assistenten ser aldrig mer än du själv får se. Anslutningen använder din egen inloggning och dina behörigheter i Kleer. Saknar du behörighet till löner i Kleer kan assistenten inte läsa löner för din räkning heller. På några ställen visar assistenten mindre än Kleers gränssnitt, till exempel priser för den som saknar behörighet att fakturera.
• Bolaget kan stänga av anslutningen. Vill ni inte att någon i bolaget ska kunna använda Kleer MCP, stäng av den under Inställningar, se Slå på MCP för ert bolag. Det gäller då hela bolaget. Att stänga enskilda verktyg, till exempel bara de som läser lönedata, går inte i dag.

Grunden är att läsa och analysera. Verktyg som skapar eller ändrar data i Kleer, till exempel att rapportera tid eller ansöka om ledighet, kräver att bolaget har tillåtit ändringar via MCP. En sådan åtgärd sparas dessutom aldrig direkt: assistenten visar först vad som kommer hända och vilket bolag det gäller, och väntar på ditt godkännande innan något skickas till Kleer. Hur det går till står på Tid och ledighet med Kleer MCP och Kvitton och utlägg med Kleer MCP.

Vill du veta vilken persondata ett visst anrop lämnar ut, finns GDPR-skillen på sidan Skills och instruktionsfiler.

Flera bolag

Arbetar ni i en koncern är anslutningen kopplad till ett bolag i taget. Du väljer bolag innan du ställer frågan, och assistenten kan tala om vilket bolag som är valt om du frågar.

Resultatet är undantaget. Det kan visas för flera bolag bredvid varandra, till exempel ett moderbolag och dess dotterbolag, utan att du byter bolag mellan frågorna. Varje bolag får sitt eget resultat, och summan läggs ihop per valuta.

• Det är en jämförelse, inte en koncernrapport. Poster mellan bolagen räknas inte bort och ägarandelar tas inte med, så summan är inte koncernens resultat. En konsoliderad rapport med elimineringar finns i Koncernmodulen.
• Bolag du inte når räknas aldrig som noll. Har du inte åtkomst till ett bolag, eller gick det inte att läsa, står det för sig i svaret och är inte med i summan.

Begränsningar

Bra att känna till innan ni bygger arbetsflöden på tjänsten:

• Ett bolag per fråga, utom för resultatet. Resultatet kan visas för flera bolag bredvid varandra. Allt annat, till exempel balansräkning och reskontra, frågar du om per bolag och sammanställer sedan.
• All data i Kleer är inte exponerad. Utbudet av verktyg täcker de vanligaste frågorna, men inte varje fält som finns i gränssnittet. Saknar ni något, säg till er konsult på Kleer.
• Assistenten är inte en revisor. Svaren bygger på data i Kleer, men tolkningen är fortfarande er. Rör frågan bokslut, skatt eller regelverk, stäm av med er redovisningskonsult.
• Siffrorna är lika färska som bokföringen. Är en faktura inte attesterad eller en bankhändelse inte avstämd syns den inte i svaret.

Om något inte fungerar

• Assistenten säger att verktygen inte finns. Kontrollera att Kleer är tillagt i Claudes connectors, eller att Kleer är påslaget i chatten i ChatGPT.
• Assistenten får inte fram löner eller annan data du väntade dig. Kontrollera dina behörigheter i Kleer. Saknas de där saknas de även här. Säger assistenten att något har utelämnats, till exempel priser eller kollegors tid, beror det på att din behörighet inte räcker till just den delen.
• Svaret gäller ett annat bolag än du trodde. Fråga assistenten vilket bolag som är valt och byt vid behov.
• Siffrorna stämmer inte med rapporten i Kleer. Kontrollera perioden i frågan, och att du jämför samma sak. Skiljer det ändå, ta det med er konsult och beskriv både frågan och det förväntade värdet.

Data och drift

Kleer MCP-servern drivs som en molntjänst i Microsoft Azure, i regionen Sweden Central.

Ingen data kopieras till någon separat databas för AI-ändamål. Varje svar hämtas i realtid ur ert Kleer-system vid själva frågan.