Ekonomidashboard med Claude

Så bygger du en egen ekonomidashboard med siffror från Kleer i Claude: vad en admin slår på en gång, vad du själv gör, och vad du ber Claude om.

Med Kleer MCP kopplat kan Claude bygga en dashboard med dina siffror från Kleer: kassa, kundreskontra, leverantörsreskontra, resultat hittills i år, intäkter och kostnader per månad, kassaprognos och de största leverantörsfakturorna. Du beskriver vad du vill se med vanlig text, och Claude hämtar data, bygger sidan och öppnar den.

Funktionen kommer från Claude, inte från Kleer, och är i beta på Claudes betalplaner. Läs mer hos Claude: Dashboards and Motion.

Admin: görs en gång

Slå på Dashboards under Organization settings > Artifacts i Claude. Funktionen är avstängd som standard.
Lägg till Kleer-kopplingen (MCP) i organisationen och se till att den är ansluten.
Bestäm om dashboards får delas utanför organisationen. Det styrs av adminens delningsinställningar.

Användare: så bygger du dashboarden

Koppla Kleer och aktivera kopplingen i chatten. Notera kopplingens exakta namn i Claude, till exempel “Kleer demo”. Namnet måste stämma exakt, annars hittar dashboarden ingen data.
Be Claude i vanlig text, till exempel: “Bygg en ekonomidashboard för [bolag] med data från Kleer. Visa kassa, kundreskontra, leverantörsreskontra och resultat hittills i år, samt intäkter och kostnader per månad, kassaprognos och de största leverantörsfakturorna.”
Claude hämtar data, bygger sidan och öppnar den. Godkänn kopplingen när webbläsaren frågar.
Klicka på en siffra för att se frågan bakom den. Be Claude ändra, lägga till diagram eller byta bolag.
Dela eller skicka vidare enligt vad din admin tillåter.

Dashboarden visar det bolag som Kleer-kopplingen är kopplad till. Vill du se ett annat bolag, byt bolag i kopplingen eller be Claude byta.

Se en kort film

Filmen visar hur du öppnar en sparad dashboard och granskar källorna bakom siffrorna.

Öppna filmen i ett eget fönster: Utforska din ekonomidashboard

Tips: en färdig prompt

Den här prompten ger en lättläst dashboard med live-data. Byt ut [bolagsnamn] mot ditt bolag och klistra in den i Claude.

Bygg en ekonomidashboard för [bolagsnamn] med live-data från Kleer MCP-kopplingen.

Börja med att kontrollera vilket bolag som är aktivt i Kleer och att det är [bolagsnamn]. Hämta riktig data. Hitta inte på några siffror. Om något inte går att hämta, skriv vilken del det gäller i stället för att fylla i exempel.

Dashboarden ska hämta sin data direkt från Kleer varje gång den öppnas (live), inte vara sparade siffror.

Visa överst fyra nyckeltal:
- Kassaläge
- Öppen kundreskontra
- Öppen leverantörsreskontra
- Resultat hittills i år

Under dem:
1. Intäkter och kostnader per månad, som stapeldiagram.
2. Kassaprognos för de kommande tre månaderna.
3. Kundreskontra uppdelad på förfallodatum (ej förfallet, 1 till 30, 31 till 60, över 60 dagar).
4. De fem största öppna leverantörsfakturorna, som tabell.

Skriv bolag och datum för hämtningen i sidhuvudet. Gör det enkelt och lättläst, med Kleers lila som huvudfärg.

Om en del inte kan laddas (till exempel för att jag saknar behörighet i Kleer), visa en tydlig rad om det i stället för en tom ruta.

Det som gör prompten bra:

Den kontrollerar bolaget först, så att du inte råkar titta på fel bolags siffror.
Den förbjuder påhittade siffror. Går något inte att hämta ska Claude säga det i stället för att fylla i exempel.
Den ber om live-data, så att dashboarden hämtar nya siffror varje gång du öppnar den.
Den visar en tydlig rad när en del inte går att ladda, till exempel för att du saknar behörighet i Kleer.