Prislistor

Med prislistor i Kleer samlar du fasta priser för aktiviteter som kan återanvändas i projekt.

En prislista består av grundinformation och ett antal prisrader. Den här manualen beskriver hur du skapar och hanterar prislistor samt deras prisrader.

Översikt över prislistor

Sidan Prislistor visar alla upplagda prislistor.

Kolumnen Namn länkar till respektive prislista.
Kolumnen Nästa prisjustering visar nästa tillåtna datum för prisändring.
Med filtret kan du växla mellan aktiva och inaktiva prislistor.

Markera en eller flera prislistor med kryssrutorna och använd Aktivera respektive Inaktivera för att ändra deras status.

Skapa en ny prislista

Klicka på Ny prislista på översiktssidan.
Fyll i Grundinformation:
- Namn – prislistans namn.
- Prisändring får ske (under Vilkor för prisändring) – datum då nästa prisändring tidigast får göras.
- Ytterligare information – fritext som beskriver prislistan.
Klicka på Spara grundinformation.

Hantera prisrader

När prislistan är sparad kan du lägga till prisrader under rubriken Prisrader.

Ändringar av prisrader (tillagda, borttagna eller ändrade rader) sparas direkt. Inga ändringar som görs i prislistan påverkar befintliga projekt.

Lägg till en rad med Lägg till rad. I dialogen Prisrad anger du:

Aktivitetsnamn – namnet på aktiviteten.
Grundaktivitet – den fakturaaktivitet raden bygger på.
Beskrivning – intern beskrivning.
Text på fakturan – den text som visas på fakturan.
Aktuellt kundfakturapris – gällande pris. Aktuellt pris börjar gälla redan fr.o.m. idag.
Registrera även framtida pris – bocka i för att ange ett kommande pris. Då visas:
- Framtida kundfakturapris – det nya priset.
- Framtida pris giltigt från – datum då det framtida priset börjar gälla (tidigast imorgon).

Klicka på Spara för att lägga till raden.

Redigera, ta bort, importera och exportera

Redigera en rad direkt i tabellen via redigeringsikonen och spara raden.
Ta bort en rad med papperskorgsikonen. Raden tas bort ur prislistan – inga befintliga projekt påverkas.
Exportera till Excel för att ladda ner alla prisrader.
Importera från Excel för att ersätta alla rader i prislistan med innehållet i en Excel-fil (.xls eller .xlsx). Du får bekräfta att alla rader ska ersättas innan importen genomförs.