Insights-behörigheter

I Kleer styr du vilka roller som ska få se Insights, Egna rapporter och Widgets.

Med behörighetsstyrning säkerställer du att känslig ekonomi- och nyckeltalsinformation bara visas för de personer som ska ha tillgång till den. Den här guiden beskriver hur du sätter upp och hanterar Insights-behörigheter per roll.

Var hittar du inställningen

1. Gå till Inställningar.
2. Välj Insights-behörigheter i menyn.
3. Sidan listar de roller som finns i företaget och vilken åtkomst respektive roll har till Insights.

Förutsättningar

1. Funktionen Egna rapporter måste vara påslagen för företaget för att rapporter baserade på SQL Analytics ska kunna skapas och visas. Inställningen aktiveras under företagets inställningar.
2. Du behöver själv ha skrivbehörighet för att kunna ändra behörigheter.

Styra behörighet per roll

1. Öppna Insights-behörigheter.
2. För varje roll anger du vilken åtkomst rollen ska ha till de olika delarna:
   • Insights – åtkomst till själva Insights-vyn i menyn.
   • Egna rapporter – möjlighet att se och arbeta med egna rapporter byggda på SQL Analytics.
   • Widgets – åtkomst till de widgets och dashboards som visar nyckeltal och diagram.
3. Spara dina ändringar.

Behörighet på enskild rapport och widget

1. När du skapar eller redigerar en egen rapport kan du under Behörighet för att se rapporten ange vilka roller som får se just den rapporten.
2. Vill du att rapporten ska vara tillgänglig för hela koncernen kan du markera Koncern-alternativet.
3. På motsvarande sätt styrs vilka som ser en widget via widgetens behörighetsinställningar och vilka dashboards den visas på.

Bra att veta

• En roll utan Insights-åtkomst ser inte menyvalet Insights.
• Widgets kan innehålla känslig information. Det går att ställa in att en widget visas suddig när sidan laddas, så att informationen inte visas av misstag – klicka på widgeten för att visa den.
• Ändringar i behörigheter slår igenom för alla användare som har den aktuella rollen.