Budget

Lägg upp bolagsbudget manuellt eller från Excel, kopiera mellan år och styr vilka konton som går att budgetera på.

Budgetar når du under Inställningar > Budgetar. Listan visar bolagets budgetar, och en budget hör alltid till ett räkenskapsår.

Budgeten används bland annat av Likviditetsprognosen och av Periodöversikten, så det är värt att veta vilken budget som är aktiv.

Fyra sätt att skapa en budget

Skapa budget manuellt. Du fyller i belopp per konto direkt i Kleer.

Ladda upp budget från Excel. Hämta först Ladda ner budgetmall, fyll i den och ladda upp. Finns redan en budget med samma namn frågar Kleer om du vill skriva över den.

Kopiera budget. Du väljer budget att kopiera, källår, målår och ett nytt namn. Praktiskt inför ett nytt år när föregående års budget är en rimlig utgångspunkt.

Hämta från Planacy. För er som budgeterar i Planacy hämtas budgeten därifrån i stället.

Budgetar från Excel går inte att redigera i Kleer

Det här förvånar många. En budget som importerats från Excel visas i låsläge, och Kleer skriver ut det på sidan. Vill du ändra den exporterar du den, ändrar i Excel och laddar upp igen.

Du kommer åt den ursprungliga filen via Ladda ner ursprungliga Excellen, så du slipper leta upp den lokalt.

Kontot du vill budgetera på syns inte

Budgetvyn visar inte hela kontoplanen. Saknas ett konto går du till Kontoplanen och markerar kontot som Favorit. Därefter dyker det upp i budgeten.

Det är den vanligaste orsaken till att ett konto “inte går att budgetera”.

Procentuell framskrivning

I stället för att fylla i varje rad kan du skriva fram budgeten med Intäktsförändring (%) och Kostnadsförändring (%). Det är särskilt användbart tillsammans med en kopierad budget: kopiera förra året och skriv upp intäkterna några procent.

Aktivera och inaktivera

En budget kan aktiveras eller inaktiveras. Flera budgetar kan ligga kvar för samma år, till exempel ett grundscenario och ett mer försiktigt, men det är den aktiva som används i rapporterna.

Spara som skapar en kopia av den budget du har öppen, vilket är vägen att göra en variant utan att röra originalet.

Budget per dimension

En budget kan läggas på en dimension i stället för på hela bolaget, och rubriken visar då vilken dimensionspost budgeten avser. Det används när ni följer upp affärsområden eller kostnadsställen var för sig.