Projektledare i Kleer - Fakturera tid från projekt

Du som är projektledare kan ha olika rättigheter när det kommer till faktureringen.

Projektledare i Kleer

Fakturera som projektledare

Exempelvis:

• Skapa egna kundfakturor

• Attestera egna kundfakturor

• Attestera och skicka egna kundfakturor

Nedan förklarar vi hur faktueringen går till från det att du attesterat debiterbar tid.

Faktureringsprocessen

Kort sagt, när tiden är attesterad utgör den fakturaunderlag. Tiden som ska faktureras samlas då under Fakturaunderlag i kundfaktura-modulen. Här kontrollerar du underlaget. Väljer du att fakturera det så kommer underlaget att slussas vidare till “Attestera”. Därifrån kan man attestera fakturan alternativt attestera och skicka.

Fakturaunderlag

Behörighet: Skapa egna kundfakturor

Under denna rubrik finns de tidrapporter som attesterats i dina projekt och som utgör underlag till faktureringen.

I denna vy kan du redigera fakturaunderlaget och förhandsgranska kommande faktura. De som har vår underkonsultmodul påslagen kan också förhandsgranska de självfakturor som utgör underlag för underkonsultens kostnader.

Ska endast några av dessa rader faktureras kan det justeras under Redigera fakturaunderlag.

Fakturera endast vissa rader

Om ni inte vill fakturera all attesterad tid på projektet så kan ni klicka er in på “Redigera fakturaunderlag”. Där kan ni välja att bocka för önskade rader, för att sedan trycka på pilen bredvid “Spara och fakturera” och välja att endast fakturera de markerade raderna.

Fakturera

När underlaget är redo kommer rutan “Fakturera” fram med föreslaget fakturadatum. Klicka på OK om allting stämmer eller “Avbryt” om det inte gör det. I titeln står det vilken kund och period som har valts att fakturera.

Attestera och skicka kundfakturor

Attestera

Behörighet: Attestera egna kundfakturor

När fakturaunderlagen har fakturerats så hamnar de under rubriken Attestera. Har du behörighet till detta så kan du förhandsgranska dina fakturor och attestera dem här.

De kommer då hamna under Skicka. Om du har behörighet till att “Attestera och skicka”, kan du minska processen med ett steg och fakturan attesteras och skickas på en gång.

Bilden till höger visar skickafliken. Tips är att se till att de har korrekt leveranssätt innan fakturorna skickas härifrån.

Vad händer om fakturan tas bort i attestläget?

Om fakturan har skapats från fakturaunderlag så kommer underlaget att läggas tillbaka till fliken Fakturaunderlag om fakturan tas bort innan attest.

Kreditera kundfakturor

När en faktura har attesterats går den inte att justera. Den är då underlag till bokföring och för att “backa” behöver den krediteras.

Välj faktura att kreditera

Sök fram fakturan som du ska kreditera i fakturaöversikten. Klicka dig in på fakturan via fakturanumret eller kundnamnet.

Skapa kredit

Scrolla därefter längst ner på fakturan, tryck på Fler alternativ och därefter “Skapa kredit”.

Välj vad som ska krediteras

När du skapat krediten blir detta en ny faktura. Vilken faktura den krediterar står högst upp. (Kreditfakturan får ett eget fakturanummer vid attest).

Automatiskt skapas en kredit på fakturans samtliga rader. Detta kan du justera manuellt innan attest.

När fakturan sparas och attesteras, så räknas beloppet automatiskt bort från originalfakturan.

I “Historiken” längst ner på sidan ser du när en faktura krediterats.