Uppföljning i projekt

Beroende på vad du vill följa upp finns det många ställen att titta på.

Hur håller du koll på vad som händer i projektet löpande?

Beroende på vad du vill följa upp finns det många ställen att titta på. Läs mer nedan om vilken information du hittar var.

I sidan Projekt (som nås via vänstermenyn) syns samtliga projekt med uppgifter om kund, namn på projektet, projektnummer osv. Har ni lagt upp en intäktsbudget syns arbetade timmar av totala budgeterade timmar, även satt intäktsbudget syns i översikten.

Kan ni anpassa projektvyn?

Dölj/visa kolumner

Dels kan ni välja att dölja eller visa olika kolumner i listan likt tid, namn etc.

Sortera vyn

Ni kan också filtrera vyn på datum, projektledare, vilka konsulter som är medlemmar eller söka på valfritt projekt eller liknande som ni letar efter.

Söka

Ni kan också välja vilket filter ni söker i, Preliminära projekt, öppna, fastpris, stängda osv.

Översikten

Rubriken “Översikt” som finns i tidrapporteringsmodulen i Kleer är egentligen en översikt över den rapporterade tiden. Dock är projekt inkluderat i denna lista och väljs projekt som utgångspunkt i hur listan sorteras blir det också en bra uppföljning på projekt gällande timmar, aktiviteter med mera.

Följ upp resultatet för projektet

I projektet

I projektet finns diverse uppföljning. Dels finns faktureringsplanen för fastprisprojekt, men annars översikten och även resultatfliken där ni kan följa upp hur projektet går samt jämföra utfallet mot budget.

I Resultaträkningen

Under Insights > Resultatrapport kan ni välja att bara titta på projektets resultat (under Filtrera på kategorier) men också jämföra mot budget. Dock syns inte den budget som lagts till i projektet här utan den budget som kan väljas i listan måste vara upplagd under “Inställningar” och “Budget” i bolaget.