Kundrapporter-Faktueringsrapporten

Få koll på dina intäkter!

Faktureringsrapporten

Få koll på dina intäkter! Se historiska siffror från tidigare perioder och vad som kommer att faktureras framåt från era löpande avtal.

Varför faktureringsrapporten?

I denna rapport får du koll på bolagets fakturerade intäker och vad ni kommer fakturera framåt baserat på era pågående löpande avtal.

Det finns dock olika sätt att sortera informationen på, vilket avgör vad du kan utläsa från rapporten. Vill du exempelvis se alla bokförda intäkter under en viss period? Då behöver du utgå från periodisering. Vill du istället veta vad du faktiskt har fakturerat månad till månad, då behöver du utgå från fakturadatum.

Rapporten kommer visa ett visst antal kolumner med information även om ingenting fylls i nedan men med hjälp av att välja nedanstående alternativ kan informationen framställas tydligare och i en ordning som är enklare för er att följa.

Sortera rätt och få fram informationen du letar efter!

Börja med att välja period och gruppera informationen. Det är två viktiga fält att fylla i för att du ska få ut önskad information från rapporten.

Period

När du väljer vilken period du vill titta närmare på är det viktigt att du fyller i nedanstående två fält:

Från/Till: Så enkelt som det låter, du väljer vilket intervall du vill kolla på.

Utgå från: Här väljer du om listan ska utgå från fakturadatum eller periodisering. Detta är avgörande då periodisering visar de intäkter som är periodiserade till vald period och helt enkelt bokförda i månaden. Fakturadatum tar istället fram de fakturor som är fakturerade i perioden vilket inte nödvändigtvis behöver motsvara periodens intäkter.

Exempel på vad som syns för vald period

Fakturadatum Hur mycket fakturerar ni era kunder månadsvis, vilka affärer drar ni in på en månad?

Periodisering Vad har bolaget för intäkter i perioden? Fakturan till en kund kanske är utställd i förskott men ni kommer att arbeta succesivt med projektet under kommande halvår. För att ni ska se intäkterna i perioden behöver ni då sortera på periodisering. Annars visas hela beloppet på fakturadatumet och inte över tiden den är fördelad på.

Betaldatum När får ni betalt av era kunder och hur mycket likvida medel får ni in per månad?

Gruppera

Välj hur informationen ska grupperas. Om du exempelvis väljer kund i grupperingen kommer en översikt att synas på de fakturerade beloppen och sedan en rubrik med respektive kundnamn och därefter fakturorna som ingår i perioden utifrån inställningarna.

Hur du väljer att gruppera informationen styr i vilken ordning informationen sorteras i rapporten.

Vässa inställningarna ytterligare för en träffsäkrare rapport

Välj ytterligare parametrar att sortera efter om du söker efter någonting specifikt.

Vår referens

Om ni använder er av referenser när ni fakturerar era kunder, kan ni välja att söka på alla ansvariga eller enstaka användare som skött faktureringen när ni tar fram rapporten.

Status

Ställ in om du söker efter ej attesterade fakturor, attesterade, skickade, betalda eller fakturor skapade *från avtal. *

Produkter

Vill du endast söka efter en viss produkt som ni fakturerat ställer ni in det här.

Kunder

Om du önskar se vad som fakturerats till specifika kunder, väljer ni det här.

Kategorier

Vill ni se vad som fakturerats för en enskild kategori, väljer ni kategori under denna rubrik.

Länder

Vill ni se vad ni har fakturerat kunder registrerade i ett specifikt land under perioden? Välj detta här.

Vem kan se faktureringsrapporten?

Ekonomiansvariga

Ekonomiansvarig är rollen för den som ska kunna se allt i Kleer, ofta CFO, VD eller en ekonomiadministratör. Den behörigheten omfattar även den här rapporten.

Full läsbehörighet

Er revisor, potentiella investerare, styrelsemedlemmar. Det kan finnas dem i sfären runt ert bolag som ska kunna se all bokföring och ta del av all information men inte kunna göra någonting administrativt i systemet. Dessa ser systemets alla delar, därmed också denna rapport.

Administratörer kundfakturor

Användare med behörigheten “Administrera kundfakturor” ser faktureringsrapporten. Anställda med andra behörigheter som rör kundfakturor ser inte denna rapport.

.jpg)