Kategorirapporter

Följ upp på affärsområden, regioner eller dina användare!

Kategorier ger dig insikt i bolagets olika delar och ger dig chansen att ta smartare beslut baserat på hur det faktiskt går.

Varför kategorier?

Med kategorier kan ni följa upp bolagets bokföring enligt era processer och arbetssätt. Istället för att se hela bolagets siffror rakt upp och ner kan ni istället dela upp kostnader och intäkter på olika områden som är relevanta för just er uppföljning.

Saknar ni kategorier men är intresserade? Kontakta era Kleer-konsulter så hjälper dem er.

Hur är kategorier uppbyggda i Kleer?

Kategorierna i Kleer är uppbyggda i två olika nivåer. Dels har ni själva kategorin vilket kan vara affärsområden, regioner eller andra uppföljningsområden. Därtill finns underliggande inlägg som egentligen är delkategorier till de större områden ni skapat. Först och främst betyder det att ni kan följa upp på både större områden men även mindre delar av verksamheten genom att sortera och visa resultatrapporten för ett specifikt område.

Tvingande kategorier

Om ni önskar att varje transaktion ska följas upp på ett specifkt område går det att ordna. I inställningarna för kategorier kan man se till att varje transaktion kräver ett inlägg med en kategori för att kunna sparas. Då kan systemet alltså inte spara en transaktion som saknar en kategori. Därmed tvingas man till att kategorisera sina intäkter och kostnader när man attesterar fakturor eller om Kleer-konsulterna hjälper er att bokföra en transaktion manuellt.

Användarkategorier

Följer ni upp resultatet per anställd kan ni aktivera användarkategorier. Då skapas per automatik en kategori som heter just användare och respektive namn blir ett inlägg till kategorin. Då kommer alla löner och utlägg automatiskt kategoritaggas med användaren som berörs.

Behörighetsstyr resultatrapport per kategori

Använder ni kategorier kan ni ge behörighet till enskilda anställda att se resultatrapporten för det område som ni önskar. Då kan ni också välja om de ska få se transaktionerna inklusive underlag eller ej. Se mer om funktionen i videoguiden.

Vad kan du se och administrera i kategorirapporterna?

Under örviga rapporter finns en rubrik som heter just kategorirapporter för de bolag som använder sig av kategorier. Här syns de kategorier som bolaget har och klickar man sig in på dessa syns hela listan av inlägg under. Här syns bland annat intäkter, kostnader och mariginalen i siffror och procent.

I denna vy kan kategorier administreras, exempelvis kan man stänga sådana man inte använder men också skapa nya. Man kan även lägga till behörigheter till respektive kategori men självklart också klicka sig in på själva rapporten.

Kategorirapporten vs resultatrapporten per kategori, vad är det för skillnad?

Sortera resultatrapporten per enskild kategori

I resultatrapporten kan du välja att sortera på kategori eller kategoriinlägg och du ser då intäkter och kostnader som är bokförda för detta område.

Se resultatet direkt under kategorirapporterna

I kategorirapporten syns samma resultaträkning som om du sorterar resultatrapporten på en specifik kategori men här följs resultaträkningen av en lista med på samtliga transaktioner som är underliggande siffrorna du ser i rapporten.

Vem kan se kategorirapporterna?

Ekonomiansvariga

Ekonomiansvarig är rollen för den som ska kunna se allt i Kleer, ofta CFO, VD eller en ekonomiadministratör. Den behörigheten omfattar även den här rapporten.

Full läsbehörighet

Er revisor, potentiella investerare, styrelsemedlemmar. Det kan finnas dem i sfären runt ert bolag som ska kunna se all bokföring och ta del av all information men inte kunna göra någonting administrativt i systemet. Dessa ser systemets alla delar.

Anställda med behörighet till kategorier

Ni kan ge era anställda behörigheter till enskilda kategorier. Då kan dem ta del av de specifika områden som ni önskar dela med er av.

Projektledare

Som projektledare syns kategorirapporterna för de projekt som personen ansvarar för.