Utläggsrapporten

Hur många har rapporterat sina friskvårdbidrag eller vilka är det som käkar lunch med kunderna stup i kvarten?

Ta reda på det via nedanstående rapport!

Hur fungerar utläggsrapporten?

Det finns flera sätt att följa upp utläggen som lämnas in av bolagets användare. Dels finns en sökfunktion bland journalerna under rubriken *utlägg *i vänsterkolumnen i Kleer, men det finns också en rapport utöver detta. I Utläggsrapporten kan ni följa upp hur mycket som har rapporterats i kvitton på respektive utläggstyp. Sortera rapporten på nedanstående för att få fram den information ni söker.

Ställ in rapporten rätt och få ut informationen du letar efter!

1. Period

Fyll i vilka datum du är intresserad av.

2. Användare

*Söker ni efter en specifik användares utlägg väljer ni den enskilda personen i rutan för användare.

3. Utläggstyp

Om ni vill titta på en enskild utläggstyp kan ni välja detta i rapporten. Ni kanske exempelvis vill se hur mycket de anställda har rapporterat i friskvårdsbidrag och är därmed endast intresserade av att se en typ av utlägg.

4. Betalsätt

Ställ in om ni söker efter privata kvitton eller köp gjorda på företagskortet.

5. Gruppera per

Väljer ni utläggstyp i denna vy kommer alla utlägg som rapporterats i vald period att synas i vänsterkolumnen i rapporten. Om ni istället väljer att gruppera per användare så kommer samtliga användare som rapporterat kvitton enligt valda inställningar att synas i kolumnen istället.

6. Visa per

Väljer ni utläggsdatum kommer rapporten inkludera de utlägg som gjordes i perioden. Vilket styrs av datumet som står på kvittot ni lämnat in. Väljer ni däremot attestdatum syns de utlägg som attesterats i perioden.

Exempel

Låt säga att du köpt en tågbiljett i augusti som du rapporterar in i december. Sorterar du rapporten efter utläggsdatum, då kommer kvittot synas i augusti om du fyllt i datumet korrekt vid inlämningen. Väljer du attestdatum, visas utlägget när det är attesterat i december. När utlägget bokförs kan skilja sig åt på era inställningar i Kleer. Det är möjligt att periodisera kvittot till valfri period. Väljs ingen period men utlägget är gjort i en låst period kommer det bokföras i första öppna period.

Vem kan se utläggsrapporten?

Ekonomiansvariga

Ekonomiansvarig är rollen för den som ska kunna se allt i Kleer, ofta CFO, VD eller en ekonomiadministratör. Den behörigheten omfattar även den här rapporten.

Full läsbehörighet

Er revisor, potentiella investerare, styrelsemedlemmar. Det kan finnas dem i sfären runt ert bolag som ska kunna se all bokföring och ta del av all information men inte kunna göra någonting administrativt i systemet. Dessa ser systemets alla delar, därmed också denna rapport.

Administratörer utlägg

Användare med behörigheten “Administrera alla utlägg” kan se utläggsrapporten.