Godkänn och Attestera, vad är skillnaden?

I Kleer kan du som användare ha olika behörigheter som ger dig möjlighet att godkänna,avslå och attestera.

Godkänna eller attestera, vad är skillnaden?

I Kleer kan du som användare ha olika behörigheter som ger dig möjlighet att godkänna,avslå och attestera. Vad innebär dessa begrepp? Vi reder ut dem nedan.

Godkänna

Att godkänna i Kleer innebär att du helt enkelt ger ett ok till ett underlag i systemet. När du godkänner någonting kommer det att synas i historiken, och den som ska attestera kan då se att du har godkänt underlaget. Ingenting händer i bokföringen utan det är helt enkelt en funktion för att kunna se till att fler personer på bolaget kan se över olika underlag och sätta ett ok på att det ser bra ut!

Attestera

Attestera är det steg där bokföringen sker. Efter attest kan du inte justera underlaget i efterhand utan hjälp från en Kleer-konsult.

Tänk på attest som det sista steget i ett led av godkännanden där ok blir definitivt. I och med attest så skapas exempelvis kundfakturor redo att skickas, löner klara att betalas och leverantörsfakturor redo att betalas.

Avslå

Vi pratar ofta om att godkänna och attestera men självklart kan du även avslå ett underlag om det inte stämmer. Avslå är motsatsen till godkänna och det kan endast göras innan attest.

Granskare (godkännare av kundfaktura)

För att möjliggöra godkännande av kundfakturor kan “granskare” tillämpas. En “granskare” är en person som kan godkänna fakturan. Detta behöver en Kleer-konsult hjälpa till med då det ställs in på bolagsnivå. Därefter kan det läggas till på alla de ställen där kundfakturor administreras exempelvis via löpande avtal, kundkort eller en ny faktura. Den som skapar en kundfaktura kan sätta valfri person i organisationen som granskare.

Godkännare av leverantörsfaktura

Detta är också en godkännandefunktion som styrs på bolagsnivå. Med hjälp av denna funktion kan fakturor skickas vidare för godkännande till vilken anställd som helst innan attest. När funktionen är aktiverad kan fakturorna skickas till den som ska godkänna på två sätt:

Om er leverantör har fyllt i en av era användare som “er referens” på fakturan, då kan Kleer-konsulten fylla i detta vid kontering. Då skickas fakturan direkt för godkännande till denna person.
Alternativt så kan de användare som administrerar leverantörsreskontran vidarebefordra fakturan till den personen som ska godkänna.

Godkänna kvitton tillhörande projekt

Detta är också en behörighet som ställs in på bolagsnivå. Då kan projektledare godkänna eller avslå utlägg som har rapporterats in av projektmedlemmar på kategorin för projektet.

Är ett utlägg taggat med flera projekt kommer båda projektledarna att se utlägget. Om en journal däremot innehåller flera separata utlägg som är taggade med olika projekt kommer projektledarna endast se de utlägg med underlag som hör till deras projekt.